自動發票（Invoices Add-on）

重要

所有 Bookly 的 Add-ons 都需要先安裝並啟用 Bookly PRO。

Bookly Invoices (Add-on) 讓您可以為提供的服務產生詳細發票，並在預約被建立、核准或收款時自動寄出。

您可以建立自訂化的發票，透過電子郵件寄送給顧客，或在簡訊通知中附上連結。此外，所有已寄出的發票都可以在 Bookly 的付款報表中查看、篩選，並下載為 PDF 檔案。

設定

1. 在 外掛 中購買、下載、安裝並啟用 Bookly Invoices (Add-on)。

2. 前往「設定」>「發票」。在發票到期日期欄位中，指定預期收到款項的天數。

配置

自訂您的發票範本

您可以自訂發票的外觀，使其符合您的品牌風格並展現您的業務形象。

選擇字體：在字體欄位中，您可以選擇發票範本要使用的字體。

設定檔名前綴：在發票文件名稱前綴欄位中，您可以為文件檔名指定前綴。舉例來說，若您將前綴設為「myfile_」，下載的 PDF 檔案就會以此前綴加上一個獨立識別碼命名（例如「myfile_1.pdf」）。

**啟用循序編號：**啟用後，發票將依序編號；停用時，發票編號則會對應付款編號。

上傳圖片：在發票範本中，您可以上傳文件頁首與頁尾使用的圖片。這些圖片可以是您的商標，或您想加入的其他品牌元素。

**修改文字：**您也可以變更發票範本中每段帶底線文字的內容。

若要確保人工調整的金額顯示在發票上，請啟用顯示手動調整選項。

點擊預視確認變更符合您的預期。

點擊保存以儲存變更。

發票產生

只要顧客透過前台預約表單建立預約，系統就會依預約與付款詳情自動產生發票。這些發票會以 PDF 文件的形式附加到所選的通知中。

您可以選擇向顧客發送付款請求的時機：

• 在新預約建立時（類型——新預約通知）；
• 在預約狀態變更時（例如從「pending」變更為「approved」）；
• 在預約完成後，透過寄給顧客的回訪訊息（類型——預約提醒）。

若要進行此設定，請前往「電郵通知」區塊，並在相應的通知範本中啟用附加發票選項。

此外，您也可以在簡訊通知中加入發票連結。前往 SMS 短信通知 區塊，並在您的簡訊範本中加入 {invoice_link} 代碼。

透過後台安排預約時，請務必附上付款資訊並選擇發送通知，這樣發票才會附加在確認電子郵件中。

在 Payment reports 中查看並下載發票

您可以在「付款」區塊中查看發票歷史記錄。

若要手動變更付款詳情中的發票號碼，請點擊細節按鈕，然後編輯發票號碼並套用變更。

點擊付款項目旁的發票按鈕，即可將對應的發票下載為 PDF 文件。若有需要，您也可以手動將發票重新寄送給顧客。

點擊下載發票按鈕，即可下載一個包含所有已選取或已篩選發票的 ZIP 檔案。

您可以在 Step by step booking form 的最後一步加入下載發票按鈕。前往「外觀」>「已完成」分頁，選取顯示’下載發票’按鈕，並儲存變更。

試用這個示範，進一步瞭解 Invoices (Add-on) 的運作方式。

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